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民生证券-美联储政策观察：7月议息，看点是联储内部分歧-250730
　　7月议息会议既“缺乏悬念”，又“充满看点”。缺乏悬念在于，无论是从已公布的通胀和非农的数据，还是近期美联储官员的表态（支持观望的更多），不降息似乎已经是“盖棺定论”。但充满看点...[详细]
2025-07-30 分享者：hel****le 作者：陶川，林彦，邵翔 评级： 页数：7 页
财信证券-大类资产配置报告（R3） ：2025年第三季度大类资产配置-250724
　　 2025年第二季度大类资产配置组合表现：2025年第二季度，保守型、保守稳健型、稳健型、稳健进取型、进取型组合实现累计收益分别为1.29%、1.53%、1.16%、1.27%...[详细]
2025-07-30 分享者：li***i 作者：叶彬 评级： 页数：13 页
山西证券-海外市场周观察（20250721~20250727）-250730
　　投资要点： 　　美国：相对平淡的一周 　　（1）央行动态 　　7月21日当周公布的重要宏观数据十分有限，市场对于美联储的降息预期基本保持不变，根据CMEFedWatch工具，截...[详细]
2025-07-30 分享者：enth******ion 作者：范鑫 评级： 页数：8 页
国家金融与发展实验室-2025年二季度宏观杠杆率报告：宏观杠杆率被动上行首破300%私人部门信用扩张趋于放缓-250730
　　2025年二季度，宏观杠杆率上升1.9个百分点，从一季度的298.5%提高至300.4%。居民和企业部门债务增速仍处于历史低位，政府部门债务继续大幅扩张。物价持续低位运行拖累名...[详细]
2025-07-30 分享者：feng******eco 作者：张晓晶，刘磊，曹婧 评级： 页数：16 页
华西证券-资产配置日报：情绪作祟-250729
　　复盘与思考: 　　7月29日，国内市场风险偏好仍在摇摆，早盘权益与商品行情双双偏弱，午后普遍迎来反转；债市则演绎超预期的大幅下跌行情。 　　国内资产方面，“反内卷”余温尚存，商...[详细]
2025-07-29 分享者：lia****ao 作者：刘郁，谢瑞鸿 评级： 页数：5 页
国金证券-财政专题分析报告：财政数据背后的宏观线索-250729
　　上半年财政数据有几点不寻常之处： 　　一是个税高增。上半年税收收入负增长，但个税同比增长8%。但个税高增并非源自居民收入的改善，而是与个税征管效率和强度提升、股权转让和股权激励...[详细]
2025-07-29 分享者：庞**航 作者：宋雪涛 评级： 页数：16 页
国投证券-周度经济观察：机构行为调整，市场上涨未完-250729
　　受价格跌幅加深的影响，6月工业企业利润进一步恶化。7月以来“反内卷”政策落地，大宗品价格经历剧烈波动。我们预计存货的重建叠加政策的持续落地，可能会推动相关品种价格中枢上移，工业...[详细]
2025-07-29 分享者：bill******013 作者：袁方，张端怡 评级： 页数：12 页
中邮证券-海外宏观周报：美股业绩表现亮眼-250729
　　核心观点： 　　临近7月末，美股进入密集业绩披露期，截至7月28日，标普500指数中已有32%的公司披露二季度业绩，其中77%超预期，去年同期这一比例为73%；62%的公司实现...[详细]
2025-07-29 分享者：sun****ng 作者：李起 评级： 页数：10 页
德邦证券-美联储7月利率决议前瞻：等待降息条件的明晰-250729
　　背景：美东时间7月30日（北京时间7月31日凌晨），美联储将公布7月利率决议。从目前的CME联邦基金期货模型来看，市场预期7月按兵不动的概率为97%。 　　回顾：外界降息诉求加...[详细]
2025-07-29 分享者：dyna******301 作者：薛威，谭诗吟 评级： 页数：4 页
中邮证券-高频数据跟踪：焦煤螺纹钢价格上涨，BDI持续快速上行-250729
　　核心观点 　　高频经济数据关注点：第一，生产端热度分化，钢铁产业链热度回升，焦炉开工率升高，高炉持平，螺纹钢产量增加；沥青、PX、轮胎开工率下降。第二，房地产市场边际改善，商品...[详细]
2025-07-29 分享者：gigg******vvc 作者：梁伟超，崔超 评级： 页数：13 页
国家金融与发展实验室-NIFD季报：全球数字资产，2025年二季度全球数字资产，全球数字资产监管框架进一步完善-250729
　　近期,稳定币在全球范围内引发高度关注与热烈讨论，已成为观察数字资产领域发展的关键窗口，表明各国货币当局与监管机构正以前所未有的重视程度审视其潜在机遇及挑战。二季度，加密资产总市...[详细]
2025-07-29 分享者：che****u5 作者：李扬，张晓晶，胡志浩 评级： 页数：21 页
联储证券-6月财政数据点评：支出连续下降，或继续推出增量政策-250728
　　投资要点： 　　财政收入同比增速与前值持平，仍落入负增区间。1至6月一般公共预算收入同比增速达到-0.3%，与前值持平，降幅处于收窄趋势的主因在于经济基本面修复进度加快。一般公...[详细]
2025-07-29 分享者：xia****n1 作者：陈国文，沈夏宜 评级： 页数：14 页
国金证券-宏观经济点评报告：育儿补贴落地，影响几何？-250729
　　基本内容 　　国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布，明确从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。育儿补贴按年发放，现阶段国家...[详细]
2025-07-29 分享者：锦*** 作者：宋雪涛 评级： 页数：5 页
东吴证券-宏观深度报告：化工转债行情思考和展望-250728
　　2024年以来化工板块供、需两侧持续出现催化，本轮“反内卷”行情为其锦上添花，展望后市，行情仍然可期：一是基本面向好，有望迎来“盈利底部向上、新兴产业布局带来估值抬升”的双重催...[详细]
2025-07-28 分享者：狗**子 作者：芦哲，董含星 评级： 页数：15 页
华西证券-资产配置日报：反内卷交易中场休息-250728
　　复盘与思考: 　　7月28日，权益市场震荡走强，科技叙事仍在继续，创新药、稀土延续强势行情，而反内卷相关品种显著回调；商品市场情绪降温，叠加央行继续大额投放呵护资金面，债市迎...[详细]
2025-07-28 分享者：xuw****ao 作者：刘郁 评级： 页数：5 页
粤开证券-【粤开宏观】房地产调整到了什么阶段？对经济的影响有多大？-250728
　　中国房地产市场从2021年调整至今已经历四年，销售、投资、价格持续下行，目前调整到了什么阶段？对中国经济的影响还有多大？这事关经济分析的精准性和宏观调控的着力点。总体上看，房地...[详细]
2025-07-28 分享者：winn******704 作者：罗志恒，马家进，方堃 评级： 页数：13 页
东吴证券-宏观深度报告：汇率，中间价释放升值信号、资金押注补涨-250728
　　7月份以来人民币中间价保持渐进升值，即期汇率相比中间价略显“弱势”，短期看，中美经贸谈判的乐观预期、国内股票市场走强的积极信号以及美元指数延续结构性弱势，均构成支撑人民币汇率升...[详细]
2025-07-28 分享者：shij******219 作者：芦哲，王洋 评级： 页数：12 页
光大证券-《共同富裕》系列第八篇：育儿补贴落地，规模测算与经济影响-250728
　　事件： 　　据新华社7月28日电，近日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《育儿补贴制度实施方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实，标志着育儿补贴制度正式在全国...[详细]
2025-07-28 分享者：may****an 作者：高瑞东，刘星辰 评级： 页数：3 页
大同证券-资产配置跟踪周报：权益市场持续上行，市场情绪持续爆发-250728
　　大类资产总览：权益市场再度冲高。 　　本周，A股再度收红，周线五连阳下，权益市场热情被彻底点燃，沪指周中多次冲击3600点位，多板块轮动上行的行情，颇有“牛来了”的感觉。具体来...[详细]
2025-07-28 分享者：dl***h 作者：景剑文 评级： 页数：9 页
长城证券-2025年8月大类资产配置报告-250728
　　核心观点： 　　国际方面，美国与主要贸易伙伴的关税谈判逐渐落地，让经济增长的不确定性大幅减轻。但关税对通胀的影响将逐渐显现出来，市场关注点将重新回到物价上。警惕全球通胀卷土重来...[详细]
2025-07-28 分享者：ipod******wjy 作者：蒋飞 评级： 页数：20 页
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