国联民生证券-石油石化行业深度研究：大化工“反内卷”的八大细分机会-250730
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| 2024年7月30日，中共中央政治局召开会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争。2025年7月1日，中央财经委员会第六次会议强调，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：zl***h 作者：许隽逸，张玮航，陈律楼 评级： 页数：36 页 |
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东方证券-食品饮料行业：生育政策出台，国产高端奶粉品牌或为主要受益者-250730
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| 核心观点 生育政策对出生率有正面影响，挖掘下沉市场消费潜力。7月28日，中央政府正式发布《育儿补贴制度实施方案》，自2025年1月1日起，对合法生育的3周岁以下婴幼儿发放每...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：风格和****等和 作者：叶书怀，姚晔，燕斯娴 评级： 页数：3 页 |
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民生证券-锂行业动态报告：供应端干扰加剧，周期底部夯实-250730
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| 锂价回顾：周期底部，“反内卷”背景下江西青海矿权扰动带动锂价强势反弹。6月末起，头部企业接货预期逐渐兑现，现货升水结构下，仓单问题持续扰动。同时矿石价格跟随锂盐价格的抬涨而迅速...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：Al***6 作者：邱祖学 评级： 页数：18 页 |
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国信证券-建筑建材行业双周报（2025年第13期）：把握“基建回暖”与“反内卷”两条主线-250730
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| 核心观点 把握“基建回暖”与“反内卷”两条主线。近期在“雅下水电”和“反内卷”共同催化下，建筑建材板块超额收益明显。7月18日国新办新闻发布会工信部表示，新一轮钢铁、有色、...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：wl***e 作者：任鹤，陈颖，朱家琪 评级： 页数：15 页 |
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华西证券-计算机行业：中国香港稳定币监管制度核心要点-250730
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| 事件概述: 2025年7月29日，为配合8月1日正式实施的稳定币发行人监管制度，中国香港金融管理局举办技术简报会，发布发牌制度摘要等系列监管文件，明确稳定币发行人牌照申请要...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：tel****su 作者： 评级： 页数：5 页 |
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太平洋证券-房地产行业日报：杭州土拍3宗地块收金50.35亿元-250729
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| 市场行情： 2025年7月29日，今日权益市场各版块多数上涨，上证综指和深证综指分别上涨0.33%和0.46%，沪深300和中证500分别上涨0.39%和0.52%。申万房...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：cxcx******123 作者：徐超，戴梓涵 评级： 页数：4 页 |
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太平洋证券-医药行业日报：礼来替尔泊肽在华获批新适应症，治疗2型糖尿病-250729
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| 报告摘要 市场表现： 2025年7月29日，医药板块涨跌幅+1.47%，跑赢沪深300指数1.26pct，涨跌幅居申万31个子行业第3名。各医药子行业中，医疗研发外包(...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：tan****28 作者：周豫，张崴 评级： 页数：3 页 |
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华西证券-有色金属行业~海外季报：南方铜业2025Q2矿产铜产量同比增加1.4%至23.90万吨，单位运营现金成本同比下降17.0%至0.63美元/磅-250730
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| 季报重点内容: 生产经营情况 1.铜 2025Q2矿产铜产量为23.90万吨，同比增加1.4%，环比减少0.5%。季度业绩反映了墨西哥产量下降2.5%，原因是Bue...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：yxy****ol 作者：晏溶 评级： 页数：5 页 |
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光大证券-石化化工行业反内卷稳增长系列之十：煤化工，结构性调整与产业升级并行，供需有望持续优化-250730
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| 一、“反内卷”行动全面开启，供给侧改革进行时 2024年以来，中共中央针对“反内卷”频繁发声。（1）2024年7月30日，中共中央政治局召开会议，会议指出强化市场优胜劣汰机...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：qj2****85 作者：赵乃迪，蔡嘉豪，王礼沫 评级： 页数：3 页 |
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麦肯锡-电动汽车行业未来交通中心：电动汽车转型新动向，从消费者角度（英译中）-250730
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| 我们的年度流动性调查探讨了消费者优先事项和期望如何塑造主要市场的电动汽车转型。 汽车行业正经历自汽车开始取代马车以来最大的变革。电动汽车（EV）持续获得市场份额，汽车正变得...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：dd***y 作者：帕特里克·赫兹克，帕特里克·沙夫乌斯，蒂莫·默勒 评级： 页数：17 页 |
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西南证券-交运行业2025年中期投资策略：商品牛市初现，反内卷关注上游供应链-250730
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| 核心观点 截至2025年7月28日，沪深300报收4135.82，比年初上涨5.1%，中信交运指数跑输沪深300，报收2061.14，比年初上涨1.1%，涨跌幅居于全行业2...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：蓝冰***4 作者：胡光怿，杨蕊 评级： 页数：23 页 |
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天风证券-基础化工行业专题研究：政策密集，多维度梳理化工子行业“反内卷”突破口-250730
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| 整治“内卷式”竞争，供给、需求、政府协同多维度政策实施 2025年7月14日，发改委转发，由国家信息中心发布的观点性文章《综合整治“内卷式”竞争》发布，针对“内卷式”竞争成...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：gy***n 作者：郭建奇，唐婕，张峰 评级： 页数：18 页 |
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华西证券-稀土磁材行业深度系列报告—上游矿山资源篇-250730
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| 全球稀土资源集中度较高，产储均集中于中国：根据美国地质调查局（USGS），稀土在地壳中储量相对丰富，但可采储量却不如大多数其他矿产品，2024年全球稀土储量估计为9000万吨（...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：fanw******ng2 作者：晏溶，熊颖 评级： 页数：32 页 |
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爱建证券-智能制造行业周报：如何从水电站全建设期，看工程机械投资节奏？-250730
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| 投资要点： 本周（2025/07/21-2025/07/25）沪深300指数+1.69%，其中机械设备板块+2.56%，申万一级行业排名16/31位。机械设备子板块中，工程...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：cor****ng 作者：王凯 评级： 页数：19 页 |
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大同证券-煤炭行业事件点评：“反内卷”下，哪些煤炭个股值得关注（二）-250730
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| 核心观点 “反内卷”力度确认是关键。在经历7月24日焦煤期货主力合约涨停，7月25日大商所发布限制焦煤期货开仓消息，以及7月28日焦煤期货全面回调甚至出现跌停后，市场炒作...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：di***o 作者：刘永芳 评级： 页数：8 页 |
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民生证券-计算机行业动态报告：GPT5前瞻之AI编程，Coding~Agent无招胜有招，万般应用皆破局-250730
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| 国外：AICoding产品持续提升，GPT-5有望再次推动AI编程加速发展。1）Claude 4编程能力持续提升：2025年5月，Anthropic正式推出Claude4系列大...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：qqf****ly 作者：吕伟，郭新宇 评级： 页数：13 页 |
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国信证券-基础化工行业专题：PCB上游材料分析框架-250730
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| 核心观点 印制电路板在电子领域应用广泛，电性能是PCB迭代关键指标。印制电路板是电子产品的关键电子互连件，有“电子产品之母”之称。PCB的上游主要为铜箔、玻纤布、树脂等原材...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：w**w 作者：杨林 评级： 页数：36 页 |
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中原证券-汽车行业深度分析：新能源汽车产业链分析及河南省概况-250730
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| 新能源汽车产业概述：新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车产业链覆盖范...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：jin****ie 作者：龙羽洁 评级： 页数：63 页 |
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开源证券-通信行业点评报告：康宁Q2业绩表现亮眼，Scale~up打开光通信成长空间-250730
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| 康宁Q2业绩亮眼，光通信业务表现优异 2025年7月30日，康宁公布第二季度财报，公司2025Q2实现营收40.5亿美元，同比增长12%，营业利润率达19.0%，同比提升1...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：hap****23 作者：蒋颖 评级： 页数：3 页 |
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第一创业-覆铜板行业景气度有望持续提升-250730
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| 核心观点： 中国电子材料行业协会覆铜板材料分会公布了2025年上半年覆铜板的进出口情况，其中2025年上半年我国覆铜板进口量为1.98万吨，同比减少0.36%，进口平均价格...[详细] |
| 2025-07-30 分享者：174****06 作者：郭强 评级： 页数：7 页 |
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